全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户手机号码、客户邮箱、客户地址、客户年龄、财务目标、资产状况、投资偏好、风险承受能力、财务分析报告等 |
| 2 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产市值、资产收益率、资产风险、可用于投资金额、投资期限、投资收益、投资风险指数、资产分析报告等 |
| 3 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、组合风险、组合收益率、组合市值、组合资产配置、组合调整日志、组合收益分析、组合风险评估、组合分析报告等 |
| 4 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易股票代码、交易股票名称、交易股票价格、交易股票数量、交易手续费、交易确认状态、交易记录查询等 |
| 5 | 投资分析 | 投资收益率分析、投资风险分析、投资组合分析、投资评级报告、投资分析图表、市场行情分析、资产配置建议、风险评估报告、投资报酬率分析、投资回报率分析等 |
| 6 | 风险管理 | 风险评估、风险控制策略、风险指标分析、风险分散投资、风险调整日志、风险控制报告、风险投资建议、风险控制图表、风险评级报告、风险分析报告等 |
| 7 | 资金流水 | 流水编号、流水日期、流水类型、金额变动、资金来源、资金去向、备注、资金余额、流水查询、流水统计报告等 |
| 8 | 报表生成 | 客户财务报表、资产汇总报表、投资组合分布报表、交易记录报表、投资收益报表、风险评估报表、资金流水报表、资产配置报表、投资回报率报表、风险控制报表等 |
| 9 | 提醒服务 | 投资提醒、交易提醒、资产变动提醒、财务目标提醒、风险警示提醒、客户生日提醒、任务提醒、重要消息提醒、通知发送记录、提醒设置等 |
| 10 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、数据备份、数据恢复、修改密码、日志记录、系统参数设置、历史记录查询、系统更新升级等 |
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