*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、角色等 |
2 | 客户信息管理 | 客户编号、客户姓名、联系方式、身份证号码、地址等 |
3 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产金额、资产归属、资产增长率、资产风险等级等 |
4 | 投资项目管理 | 项目编号、项目名称、投资金额、预计收益率、投资周期、投资风险等级、是否已完成等 |
5 | 收益统计 | 投资项目编号、投资项目名称、收益金额、收益日期、投资项目状态等 |
6 | 资金流水 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、资金余额、资金流向、交易备注等 |
7 | 风险管理 | 风险编号、风险名称、风险类型、风险等级、风险描述、风险对策等 |
8 | 投资收益分析 | 投资项目编号、投资项目名称、收益率、投资周期、风险等级、投资金额、预计收益等 |
9 | 报表生成 | 报表编号、报表名称、生成日期、报表类型、报表内容等 |
10 | 日志管理 | 日志编号、操作用户、操作时间、操作类型、操作详情等 |