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投资渠道管理系统

投资渠道管理系统
投资渠道管理系统是一种通过互联网技术和金融工具进行投资的系统。该系统主要用于管理投资者的资金流动和投资渠道,包括资金的流入和流出以及投资项目的选择和管理。投资渠道管理系统具有以下功能:首先,它可以进行投资者的身份验证和资金账户的开设,确保投资者的身份和资金的安全。其次,它提供了丰富的投资项目信息和分析工具,帮助投资者进行投资决策。第三,它可以实施投资者的买入和卖出指令,并实时追踪市场行情,帮助投资者进行及时的交易。最后,该系统还提供了投资组合管理和风险控制功能,帮助投资者优化投资组合并进行风险管理。投资渠道管理系统能够提高投资者的投资效率和便利性,降低交易成本,增加交易机会。同时,它也能提供更多的投资选择,帮助投资者实现资产配置和多元化投资。总之,投资渠道管理系统是现代投资者进行投资的重要工具,可以提供全方位的投资服务并满足投资者的需求。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址等
2 角色管理 角色名称、角色描述、角色权限等
3 权限管理 权限名称、权限描述、权限标识、权限类型等
4 投资产品管理 产品名称、产品类型、产品风险等级、产品期限、产品收益率、产品状态等
5 投资渠道管理 渠道名称、渠道类型、所属机构、渠道状态等
6 渠道费率管理 渠道名称、产品类型、收费方式、手续费率、是否启用等
7 客户管理 客户姓名、证件类型、证件号码、手机号码、邮箱地址、账户余额等
8 投资订单管理 订单编号、客户姓名、产品名称、投资金额、投资日期、订单状态等
9 渠道对账管理 渠道名称、对账日期、账单总额、实际交易总额、对账状态等
10 数据统计 日期范围、产品名称、渠道名称、投资金额、收益金额、客户数量等
11 投资审批 订单编号、客户姓名、产品名称、投资金额、提交时间、审批状态等
12 前台展示 轮播图、推荐产品、公告信息、活动信息等
13 风控审核 订单编号、客户姓名、产品名称、投资金额、提交时间、审核状态等
14 渠道业绩统计 日期范围、渠道名称、投资金额、收益金额、客户数量等
15 渠道信息管理 渠道名称、渠道类型、渠道地址、联系人、联系电话、营业时间等
16 客户投诉管理 客户姓名、投诉类型、投诉内容、投诉时间、处理人、处理状态等
17 客户回访记录 客户姓名、回访内容、回访时间、回访人员等
18 系统日志管理 操作人员、操作模块、操作时间、操作内容等
19 系统设置 公司名称、公司logo、系统标题、系统版本、版权信息等
TAG标签:投资 / 渠道  HOT热度:23
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