*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址等 |
2 | 角色管理 | 角色名称、角色描述、角色权限等 |
3 | 权限管理 | 权限名称、权限描述、权限标识、权限类型等 |
4 | 投资产品管理 | 产品名称、产品类型、产品风险等级、产品期限、产品收益率、产品状态等 |
5 | 投资渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、所属机构、渠道状态等 |
6 | 渠道费率管理 | 渠道名称、产品类型、收费方式、手续费率、是否启用等 |
7 | 客户管理 | 客户姓名、证件类型、证件号码、手机号码、邮箱地址、账户余额等 |
8 | 投资订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、投资金额、投资日期、订单状态等 |
9 | 渠道对账管理 | 渠道名称、对账日期、账单总额、实际交易总额、对账状态等 |
10 | 数据统计 | 日期范围、产品名称、渠道名称、投资金额、收益金额、客户数量等 |
11 | 投资审批 | 订单编号、客户姓名、产品名称、投资金额、提交时间、审批状态等 |
12 | 前台展示 | 轮播图、推荐产品、公告信息、活动信息等 |
13 | 风控审核 | 订单编号、客户姓名、产品名称、投资金额、提交时间、审核状态等 |
14 | 渠道业绩统计 | 日期范围、渠道名称、投资金额、收益金额、客户数量等 |
15 | 渠道信息管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道地址、联系人、联系电话、营业时间等 |
16 | 客户投诉管理 | 客户姓名、投诉类型、投诉内容、投诉时间、处理人、处理状态等 |
17 | 客户回访记录 | 客户姓名、回访内容、回访时间、回访人员等 |
18 | 系统日志管理 | 操作人员、操作模块、操作时间、操作内容等 |
19 | 系统设置 | 公司名称、公司logo、系统标题、系统版本、版权信息等 |