*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户职业、客户投资偏好、客户风险承受能力、客户所属团队等 |
2 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产市值、资产收益率、资产风险等级、资产所属客户、资产所属团队、资产购入价格、资产购入时间、资产现状等 |
3 | 投资组合 | 投资组合名称、组合所属客户、组合所属团队、组合包含资产、组合收益率、组合风险等级、组合创建时间、组合当前价值、组合备注等 |
4 | 交易管理 | 交易日期、交易类型、交易资产、交易数量、交易价格、交易金额、交易费用、交易所属客户、交易所属团队、交易状态等 |
5 | 市场数据 | 股票代码、股票名称、买入价、卖出价、最高价、最低价、当前价、成交量、买入数量、卖出数量等 |
6 | 仓位管理 | 持仓日期、持仓资产、持仓数量、持仓成本、持仓市值、持仓收益率、持仓风险等级、持仓所属客户、持仓所属团队、持仓备注等 |
7 | 风险控制 | 风险控制类型、风险控制指标、风险控制阈值、风险控制动作、风险控制描述、风险所属资产、风险所属客户、风险所属团队、风险生效日期、风险状态等 |
8 | 业绩报表 | 报表日期、所属客户、所属团队、报表类型、投资组合收益、投资组合风险、资产总市值、资产收益率、客户净值、客户收益率等 |
9 | 团队管理 | 团队名称、团队成员、团队负责人、团队所属部门、团队邮箱、团队电话、团队地址、团队创建时间、团队描述、团队状态等 |
10 | 绩效考核 | 考核日期、考核类型、考核对象、考核指标、考核得分、考核评价、考核所属团队、考核所属部门、考核备注等 |