*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱等 |
2 | 投资产品管理 | 产品名称、产品类型、起始时间、截止时间、风险等级、期限、收益率、投资金额、状态等 |
3 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、托管机构、基金规模、基金经理、基金净值、近期收益率、最新估值日期等 |
4 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、所属行业、发行日期、上市地点、当前价格、涨跌幅、成交量、成交额等 |
5 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、发行方、债券类型、到期日期、面值、剩余期限、当前价格、收益率等 |
6 | 外汇管理 | 货币对、最新汇率、涨跌幅、更新时间等 |
7 | 投资组合管理 | 组合名称、组合类型、创建时间、更新时间、总资产、收益率等 |
8 | 风险管理 | 风险评估类型、评估时间、评估结果、建议措施等 |
9 | 收益统计 | 时间段、产品类型、收益总额、平均收益率、最高收益率、最低收益率等 |
10 | 账户余额管理 | 账户余额、充值记录、提现记录、绑定银行卡等 |
11 | 交易记录管理 | 交易时间、交易类型、产品名称、交易金额、交易状态等 |
12 | 分红管理 | 分红时间、分红金额、分红方式、分红明细等 |
13 | 回报图表 | 时间段、投资组合分析图表、年度收益率柱状图表等 |
14 | 公告通知 | 公告标题、公告内容、发布时间、公告状态、接收用户等 |
15 | 合作伙伴管理 | 合作伙伴名称、联系人、联系电话、合作内容、合作开始时间、合作结束时间等 |
16 | 系统设置 | 系统参数设置、用户权限设置、邮件通知设置、数据备份与恢复、系统日志查看等 |
17 | 客户投诉管理 | 客户姓名、投诉内容、投诉时间、办理状态、客服人员等 |
18 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、所属客户、签约日期、合同金额、合同状态等 |
19 | 资产转让管理 | 转让编号、资产名称、买家手机号、转让金额、转让时间、转让状态等 |
20 | 结算管理 | 结算日期、结算金额、结算方式、结算状态、收款账户等 |