*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、性别、手机号码、邮箱地址、身份证号码、地址、注册时间等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户手机号码、客户邮箱地址、客户身份证号码、客户地址、开户时间、账户余额、投资收益等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品风险等级、产品期限、产品发行公司、产品年化收益率、募集开始时间、募集结束时间、产品募集金额、产品剩余可投金额等 |
4 | 订单管理 | 订单号、客户姓名、产品名称、购买金额、购买时间、订单状态、收益金额、到期时间等 |
5 | 收益管理 | 客户姓名、产品名称、投资金额、投资开始时间、投资到期时间、投资收益金额等 |
6 | 风险评估 | 客户姓名、性别、年龄、职业、投资经验、投资目标、风险承受能力、风险评估结果等 |
7 | 投资组合 | 客户姓名、投资组合名称、资产分配比例、产品列表、总投资金额、组合收益等 |
8 | 赎回管理 | 订单号、客户姓名、产品名称、赎回金额、赎回时间、赎回状态等 |
9 | 客户咨询 | 客户姓名、咨询内容、咨询时间、咨询回复内容、咨询回复时间等 |
10 | 销售报表 | 时间段、销售额、销售量、销售人员、产品类型、产品名称、客户列表、客户投资金额等 |
11 | 资金流水 | 交易类型、交易金额、交易时间、交易账户、交易对象、账户余额等 |
12 | 提现管理 | 客户姓名、提现金额、提现时间、提现状态、银行账户、手续费等 |
13 | 还款管理 | 客户姓名、借款金额、借款期限、还款金额、还款时间、还款状态等 |
14 | 借款管理 | 客户姓名、借款金额、借款期限、借款利率、借款时间、借款状态、放款时间等 |
15 | 报警管理 | 报警类型、报警时间、报警内容、处理状态、处理人员、处理时间等 |
16 | 绩效考核 | 员工姓名、员工性别、员工年龄、员工职位、月度目标任务、完成情况、考核评分、绩效奖金等 |
17 | 交易记录 | 客户姓名、产品名称、交易类型、交易金额、交易时间、交易状态、手续费等 |
18 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、基金经理、基金公司、基金规模、基金净值、基金风险等级、基金收益率等 |
19 | 资产估值 | 客户姓名、产品名称、资产估值金额、估值时间、估值收益等 |
20 | 还款计划 | 客户姓名、借款金额、借款期限、还款计划表、实际还款金额、实际还款时间等 |