*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、真实姓名、电话号码、电子邮件、地址、账户余额、注册时间、用户类型、状态等 |
2 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产金额、收益率、风险等级、投资周期、赎回周期、可用份额、当前价格、市值等 |
3 | 投资组合管理 | 投资组合名称、资产列表、总资产金额、配置比例、风险控制策略、投资周期、预期收益率、当前收益率、创建时间等 |
4 | 交易管理 | 交易类型、交易时间、交易金额、资产名称、交易价格、交易份额、手续费、订单状态、交易方式等 |
5 | 财务报表 | 资产总额、负债总额、净资产、历史收益率、年度收益率、月度收益率、收入支出明细、利润表等 |
6 | 风险管理 | 风险评估结果、风险测评问卷、风险偏好、投资限额、风险警示提示、风险控制策略等 |
7 | 市场观察 | 市场行情、资产涨跌幅、交易量、市值排行榜、热门资产、资产详细信息等 |
8 | 通知 | 系统通知、交易提醒、资产警示、优惠活动通知、财务报表通知等 |
9 | 客户服务 | 在线咨询、常见问题、联系我们、售后服务、投诉建议、客户评价等 |
10 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、员工职位、员工部门、员工电话、员工邮箱、员工权限、入职时间、离职时间、员工状态等 |