*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、姓名、身份证号码、手机号码、职业、地址、账户余额、开户日期等 |
2 | 资产管理 | 资产编号、资产类型、资产名称、资产净值、合同编号、市值、资产评估日期、估值师等 |
3 | 风险评估 | 客户编号、姓名、资产编号、资产名称、风险等级、风险评估日期、风险评估人员等 |
4 | 投资组合 | 组合编号、组合名称、组合资产、组合市值、组合风险、组合收益、组合评估日期等 |
5 | 交易管理 | 订单编号、客户编号、资产编号、交易类型、交易数量、交易价格、交易日期等 |
6 | 业绩报告 | 客户编号、姓名、报告周期、报告日期、总资产、投资收益、年化收益率、风险指标等 |
7 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、负责人、任务内容、任务开始时间、任务截止时间、完成状态等 |
8 | 待办事项 | 事项编号、事项内容、负责人、创建时间、处理状态、截止时间等 |
9 | 审批流程 | 审批编号、审批类型、发起人、审批人、审批内容、发起时间、审批状态等 |
10 | 平台设置 | 用户名、姓名、角色、部门、权限设置、密码、创建时间等 |