*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 个人信息 | 姓名、职位、联系方式、邮箱地址等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、联系人、电话号码、地址、账户余额等 |
3 | 财务管理 | 收入、支出、投资收益、账户余额等 |
4 | 投资组合管理 | 资产类别、市值、收益率、风险评级等 |
5 | 市场分析 | 股票代码、当前股价、市盈率、市场趋势等 |
6 | 交易 | 交易类型、股票代码、交易价格、交易数量、交易日期等 |
7 | 基金管理 | 基金名称、基金经理、净资产、管理费用、基金风险评级等 |
8 | 报告生成 | 客户姓名、报告类型、日期、报告内容等 |
9 | 基础数据管理 | 股票代码、基金代码、基础利率、交易费用等 |
10 | 风险评估 | 投资组合、风险指标、风险控制策略、风险评级等 |
11 | 公司管理 | 公司名称、公司类型、营业收入、市盈率、市场份额等 |
12 | 研究报告 | 报告名称、作者、日期、内容概要等 |
13 | 交易历史 | 交易类型、股票代码、交易价格、交易数量、交易日期等 |
14 | 资产配置 | 资金规模、资产类别、资产配置比例、预期收益率、风险评级等 |
15 | 行业分析 | 行业名称、行业规模、行业增长率、竞争格局等 |
16 | 管理费用 | 基金名称、运营费用、管理费用、总费用、费用比例等 |
17 | 交易分析 | 交易类型、股票代码、交易金额、交易频率、交易收益等 |
18 | 经济指标 | 国内生产总值、通货膨胀率、失业率、利率等 |
19 | 资料存档 | 文件名称、上传者、上传日期、文件类型等 |
20 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、入职日期、职位、薪酬等 |