全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 资金账户管理 | 账户名称、账户类型、开户银行、账号、账户余额、资金归属、开户日期、账户状态等 |
| 2 | 投资项目管理 | 项目名称、项目编号、项目类型、投资金额、预期收益率、项目状态、投资方、项目开始时间、项目结束时间、项目风险评级等 |
| 3 | 投资组合管理 | 组合名称、组合编号、组合类型、组合资产、组合总金额、风险偏好、组合收益率、组合风险度、创建时间等 |
| 4 | 交易记录管理 | 交易编号、交易类型、交易时间、交易金额、交易方向、交易状态、资金账户、投资项目、交易备注等 |
| 5 | 风控管理 | 风险指标名称、风险指标值、风险评级、风险策略、预警方式、风险控制措施、风险检测时间、风险处理人、风险处理状态等 |
| 6 | 报告生成 | 报告名称、项目名称、投资组合、生成时间、报告类型、报告内容、生成人、报告状态等 |
| 7 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、手机号码、身份证号、邮箱地址、客户类型、客户风险等级、资金账户、投资组合等 |
| 8 | 系统设置 | 登录账号、密码、用户角色、系统参数设置、数据备份、日志记录、系统通知等 |
| 9 | 可视化数据 | 数据图表类型、数据查询条件、数据时间范围、数据来源、数据分析指标等 |
| 10 | 进出账流水 | 账户编号、资金流水号、系统流水号、流水类型、流水方式、流水金额、流水时间、流水状态、流水备注等 |
| 11 | 审批流程管理 | 审批流程编号、审批流程名称、审批流程步骤、审批人员、审批状态、创建时间、更新时间等 |
| 12 | 绩效评估 | 绩效评估指标、绩效评估方法、绩效评估周期、绩效评估结果、绩效评估人员、绩效评估日期、绩效评估状态等 |
| 13 | 分红管理 | 分红计划编号、分红计划名称、分红方式、分红对象、分红时间、分红金额、分红状态、分红备注等 |
| 14 | 智能调仓 | 调仓计划编号、调仓计划名称、调仓资产、调仓时间、资金账户、调仓金额、调仓状态、调仓备注等 |
| 15 | 产品管理 | 产品名称、产品编号、产品类型、产品规模、产品风险等级、产品收益率、发售日期、产品状态等 |
| 16 | 定时任务 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务执行时间、任务状态、任务备注等 |
| 17 | 日志记录 | 日志编号、操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等 |
| 18 | 数据导入导出 | 导入文件、导出文件、导入时间、导出时间、导入结果、导出结果等 |
| 19 | 通知消息 | 消息编号、消息标题、消息内容、消息发布人、消息发布时间、消息状态等 |
| 20 | 权限管理 | 角色名称、角色权限、用户名称、用户角色、用户状态、用户上次登录时间、用户锁定状态、用户备注等 |
微信扫码沟通