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投资指标管理系统

投资指标管理系统
投资指标管理系统是一种用于帮助投资者进行投资决策和管理投资组合的工具。该系统通过收集、分析和展示投资数据、指标和趋势,帮助投资者进行投资分析和预测,以更好地选择投资项目和调整投资组合。该系统通常包括以下功能:数据收集和整理、指标计算和分析、投资组合管理和风险控制等。首先,该系统可以自动从各种数据源(如金融市场、公司财报等)收集和整理数据,包括股票价格、利率、经济数据等,以便后续分析和计算。其次,该系统可以根据投资者的需求和策略计算各种指标,如股票的市盈率、股息收益率、波动率等,以便评估投资项目的价值和风险。然后,该系统可以帮助投资者管理投资组合,包括分配资金、选择投资项目、调整权重等,以实现最佳的投资组合。最后,该系统可以提供风险控制功能,如设定止损点、动态调整止盈点等。总之,投资指标管理系统是一种用于辅助投资者进行投资决策和管理投资组合的工具,能够提供数据收集、指标计算、投资组合管理和风险控制等功能。这将帮助投资者更好地进行投资分析和预测,优化投资组合的配置和风险控制,从而提升投资效果和降低投资风险。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、注册时间、最后登录时间、用户角色、用户状态、备注等
2 基础数据管理 证券代码、证券名称、行业分类、地区分类、公司规模、上市日期、基金经理、基金公司、净值日期、净值估算等
3 交易记录管理 交易日期、证券代码、证券名称、买卖方向、买卖数量、买卖价格、交易费用、交易金额、成交金额、成交比例等
4 资产配置 证券代码、证券名称、持仓数量、持仓成本、持仓市值、持仓比例、资产总额、可用资金、预计年化收益率、客户风险承受能力等
5 绩效分析 日期、证券代码、证券名称、收益率、超额收益率、最大回撤、年化收益率、夏普比率、信息比率、Treynor比率等
6 风险管理 日期、证券代码、证券名称、波动率、Beta系数、VaR、CVaR、Beta收益敏感度、历史风险、预计风险等
7 资金流水 资金调入日期、资金调出日期、调入金额、调出金额、资金来源、资金去向、资金平衡、资金变动类型、备注等
8 业绩报表 日期、证券代码、证券名称、成交均价、持仓平均成本、市值比例、计算日期、计算基准、年化收益率、超额收益率等
9 自选股 证券代码、证券名称、添加日期、删除日期、备注等
10 通知提醒 通知标题、通知内容、发送时间、状态、发送对象、发送方式、备注等
11 高管薪酬 高管姓名、公司名称、职位、基本薪酬、奖金、股票期权、养老保险、医疗保险、其他福利、备注等
12 投资组合 组合名称、组合成员、组合分类、组合策略、年化收益率、最大回撤、夏普比率、信息比率、Treynor比率等
13 资产分配 日期、证券代码、证券名称、分配比例、目标持仓、实际持仓、持仓数量、持仓市值、目标市值、目标收益率等
14 资产估值 日期、证券代码、证券名称、估值价格、估值日期、估值单位、估值方式、估值来源、估值工具、备注等
15 基金净值 日期、基金代码、基金名称、单位净值、累计净值、净值日期、净值估算、基金收益、年化收益率、夏普比率等
16 报告生成 报告名称、报告类型、生成日期、报告文件、生成人员、报告备注、审核人员、审核状态、审核意见等
17 数据导入导出 导入文件名、导出文件名、导入时间、导出时间、导入状态、导出状态、导入记录、导出记录、导入结果、导出结果等
18 股票分析 日期、证券代码、证券名称、收盘价、最高价、最低价、成交量、涨跌幅、换手率、市盈率、市净率等
19 债券分析 日期、证券代码、证券名称、收益率、最高收益率、最低收益率、久期、修正久期、凸性、转股比率、债券评级等
20 资金报表 日期、交易账号、资金账号、期初余额、期末余额、入金金额、出金金额、流入金额、流出金额、场内资金余额等
TAG标签:投资 / 指标  HOT热度:24
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