*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息 | 姓名、身份证号码、手机号码、邮箱、家庭地址等 |
2 | 账户管理 | 账户号、客户姓名、账户类型、开户日期、账户状态等 |
3 | 资金流水 | 账户号、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态等 |
4 | 投资产品 | 产品名称、产品类型、预期收益率、投资期限、起始日期、结束日期等 |
5 | 产品购买 | 账户号、产品名称、购买金额、购买日期、到期日期等 |
6 | 收益计算 | 账户号、产品名称、购买金额、收益率、投资期限、到期日期、预期收益等 |
7 | 产品赎回 | 账户号、产品名称、赎回金额、赎回日期等 |
8 | 交易查询 | 账户号、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态等 |
9 | 投资风险评估 | 账户号、风险评分、风险等级、风险提示等 |
10 | 客户分类 | 账户号、客户姓名、客户类型、客户等级等 |
11 | 业绩报表 | 账户号、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态等 |
12 | 资金划拨 | 转出账户号、转入账户号、划拨金额、划拨日期等 |
13 | 通知公告发布 | 公告标题、发布日期、公告内容、发布人等 |
14 | 通讯录 | 姓名、手机号码、邮箱、部门、职位等 |
15 | 任务分配 | 任务名称、负责人、开始日期、结束日期、任务状态等 |
16 | 绩效考核 | 账户号、客户姓名、客户等级、业绩评分、目标达成率等 |
17 | 客户投诉 | 账户号、客户姓名、投诉内容、投诉日期、处理结果等 |
18 | 维护日志 | 账户号、模块名称、操作类型、操作时间、操作人等 |
19 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统参数设置、日志管理等 |