*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、手机号码、邮箱、身份证号码、地址等 |
2 | 资金管理 | 账户余额、可用资金、冻结资金、资金流水、充值记录、提现记录等 |
3 | 交易记录 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易费用、资产变动、对方账户、备注等 |
4 | 自选股 | 股票代码、股票名称、买入价格、卖出价格、买入日期、卖出日期等 |
5 | 组合管理 | 组合名称、资产配置比例、公司代码、公司名称、股票数量等 |
6 | 交易下单 | 买入/卖出、买入/卖出数量、买入/卖出价格、委托时间、交易市场、股票名称等 |
7 | 资产分析 | 资产总额、总投资收益、投资收益率、投资组合波动率、资产分布等 |
8 | 个股分析 | 股票代码、股票名称、当前价、最高价、最低价、五日涨跌幅等 |
9 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金规模、基金净值、申购费率、赎回费率等 |
10 | 财务报表 | 公司代码、公司名称、财务指标、利润表、资产负债表、现金流量表等 |
11 | 股权管理 | 股东姓名、股份数量、股权比例、股东类型、证件号码、联系方式、注册资本等 |
12 | 风险评估 | 风险承受能力、投资期限、风险测评等级、投资目标、客户评级等 |
13 | 指数行情 | 指数代码、指数名称、当前点位、涨幅、跌幅、成交量等 |
14 | 产品推荐 | 产品名称、风险等级、收益率、融资成本、跟踪指数、管理费用等 |
15 | 市场资讯 | 新闻标题、新闻来源、发布时间、内容概要、阅读次数、评论数等 |
16 | 自动调仓 | 资产配置比例、当前持仓比例、目标持仓比例、资产调整频率、调仓策略等 |
17 | 操作日志 | 操作时间、操作类型、操作内容、操作人员、操作IP地址等 |
18 | 客户关系管理 | 客户姓名、客户电话、购买产品、购买时间、客户类型、客户来源等 |
19 | 公告通知 | 通知标题、通知内容、发布时间、阅读状态、通知类型等 |
20 | 数据报表 | 报表名称、日期范围、数据项1、数据项2、数据项3、数据项等 |