*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系电话、电子邮件、地址、注册时间、最近跟进时间、跟进人员、备注等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品代码、发行公司、管理公司、发行日期、起始金额、产品风险等级、管理费率、产品介绍、财务报告等 |
3 | 投资管理 | 客户姓名、产品名称、投资金额、投资日期、预计收益率、实际收益率、风险偏好、投资期限、申购确认函、销售服务协议、申请书等 |
4 | 交易管理 | 交易日期、产品名称、交易类型、交易金额、份额/数量、交易费用、是否成功交易、交易确认函、订单状态、备注等 |
5 | 定投管理 | 定投日期、产品名称、定投金额、定投周期、下次扣款日期、定投状态、定投协议、备注等 |
6 | 收益计算 | 产品名称、投资金额、投资日期、起始收益日期、截止收益日期、收益金额、年化收益率、申请提现金额、提现日期、提现状态、备注等 |
7 | 风险评估 | 客户姓名、问题1答案、问题2答案、问题3答案、问题4答案、问题5答案、问题6答案、风险评估等级、评估日期、备注等 |
8 | 报表统计 | 客户姓名、客户类型、产品名称、投资金额、投资收益、交易金额、客户收益率、客户资产总额、报告日期、备注等 |
9 | 审批流程管理 | 申请人姓名、申请日期、审批人姓名、审批意见、审批状态、审批日期、相关文件、备注等 |
10 | 通知提醒 | 客户姓名、提醒类型、提醒内容、提醒日期、提醒方式、是否已读、备注等 |
11 | 合规管理 | 客户姓名、产品名称、合规规则、是否符合规则、违规原因、违规记录、举报日期、处罚结果、备注等 |
12 | 员工管理 | 员工姓名、员工工号、员工部门、员工职位、入职日期、离职日期、员工状态、薪资福利、联系电话、备注等 |
13 | 审计日志 | 操作员姓名、操作内容、操作时间、操作结果、IP地址、备注等 |
14 | 行业动态 | 新闻标题、新闻来源、发布日期、新闻内容、相关链接、备注等 |
15 | 法律法规 | 法规标题、法规类型、发布日期、法规内容、相关链接、备注等 |
16 | 绩效考核 | 员工姓名、考核指标、考核日期、考核得分、薪资调整、备注等 |
17 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、基金代码、发行公司、管理公司、发行日期、起始金额、基金规模、基金经理、备注等 |
18 | 操作权限 | 用户姓名、用户角色、用户权限、备注等 |
19 | 客户分析 | 客户姓名、投资金额、投资收益、投资偏好、客户价值、客户转化率、客户生命周期、备注等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份文件名、备份日期、备份方式、恢复日期、恢复状态、备注等 |