全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 资产管理 | 资产名称、资产类别、现价、成本价、持有数量、市值、持仓比例、盈亏金额、盈亏比例、备注等 |
| 2 | 交易记录 | 交易日期、交易类型、交易对象、交易数量、交易价格、交易金额、手续费、交易总额、交易备注、交易状态等 |
| 3 | 持仓分析 | 持仓周期、交易对象、持仓数量、初始成本、累计投入、市值、盈亏金额、盈亏比例、持仓收益率、备注等 |
| 4 | 市场数据 | 股票代码、股票名称、行业分类、交易所、上市日期、总市值、流通市值、最新交易日、当前价格、涨跌幅等 |
| 5 | 业绩分析 | 投资组合收益率、指标日期、同期指数涨跌幅、累计收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率、信息比率、阿尔法、贝塔等 |
| 6 | 分红纪录 | 分红日期、股票名称、分红金额、分红股数、股息率、税前金额、税后金额、分红类型、分红备注、分红状态等 |
| 7 | 资金流水 | 流水日期、交易对象、交易金额、资金余额、支出类型、收入类型、资金用途、备注、支付方式、资金状态等 |
| 8 | 风险分析 | 投资组合风险、波动率、纯阿尔法、负波动率、左偏度、右偏度、夏普比率、最大回撤、风险收益比、回测数据等 |
| 9 | 报表生成 | 报表类型、开始日期、结束日期、报表标题、报表内容、报表格式、生成时间、生成人员、报表状态、报表备注等 |
| 10 | 自选股 | 股票代码、股票名称、自选日期、涨跌幅、最新价格、股票类别、所属行业、自选理由、目标价格、操作建议等 |
| 11 | 合作伙伴 | 合作伙伴名称、合作伙伴类型、联系人、联系电话、邮箱地址、合作关系、合作开始日期、合作终止日期、备注、合作状态等 |
| 12 | 历史数据 | 数据类型、数据日期、股票代码、股票名称、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额等 |
| 13 | 预警提醒 | 预警类型、股票代码、股票名称、预警条件、预警时间、预警备注、预警状态、提醒方式、提醒对象、提醒内容等 |
| 14 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、手机号码、邮箱地址、身份证号、职业信息、家庭住址、客户状态、服务人员、备注等 |
| 15 | 资产配置 | 资产类别、目标比例、当前比例、市值、盈亏金额、盈亏比例、调整比例、调整金额、备注、调整日期等 |
| 16 | 资讯订阅 | 订阅日期、订阅类型、订阅对象、订阅等级、订阅状态、阅读日期、阅读状态、阅读人员、备注、订阅来源等 |
| 17 | 任务管理 | 任务名称、任务类型、任务日期、任务状态、负责人、执行人员、任务进度、任务描述、任务备注、完成日期等 |
| 18 | 研究报告 | 报告日期、报告标题、报告类型、作者、所属机构、报告内容、下载链接、阅读人数、阅读时间、报告状态等 |
| 19 | 用户权限 | 用户名、用户角色、创建时间、上次登录时间、登录次数、用户状态、菜单权限、功能权限、数据权限、修改密码日期等 |
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