全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 项目管理 | 项目名称、报告名称、投资金额、项目开始日期、项目结束日期、投资者、报告状态、报告上传日期、报告审核日期、管理员等 |
| 2 | 报告管理 | 报告名称、报告类型、项目名称、报告上传日期、报告审核日期、状态、审核人员、投资回报率、资产净值、风险评级等 |
| 3 | 投资者管理 | 投资者姓名、投资者类型、注册日期、资产规模、交易历史、投资偏好、投资风险偏好、风险评级、投资收益率、偏好行业、偏好地区、投资经验等 |
| 4 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、市值、行业、所在地区、上市日期、交易所、股东人数、所属指数、市盈率、市净率、涨跌幅、五日均线、十日均线、二十日均线、成交量、成交额、市场表现评级等 |
| 5 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、发行人、付息方式、票面利率、发行日期、到期日期、付息频率、信用评级、债券评级机构、当前债券价格、债券剩余期限、债券久期、债券凸度、债券收益率、债券曲线等 |
| 6 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金公司、成立日期、基金规模、份额规模、基金经理、管理费率、托管费率、投资策略、投资范围、基金回报率、风险指标、基金持仓、基金净值、申购赎回、基金分红等 |
| 7 | 资产配置 | 投资组合名称、资产类别、持仓比例、投资产品、风险偏好、技术指标、市场表现评级、历史回报率、风险调整回报率、标的产品、最大回撤、资产分散度、最大损失等 |
| 8 | 风险管理 | 风险类型、风险指标、风险收益比、风险等级评定、投资者风险偏好、外部风险指标、内部风险指标、市场风险、操作风险、信用风险、事件风险、风险度量指标、风险敞口分析、风险分散度等 |
| 9 | 绩效评估 | 投资回报率、投资组合回报率、市场回报率、超额回报率、投资组合标准差、夏普比率、特雷诺比率、索提诺比率、非系统风险、Beta系数、投资风格、投资组合情况、投资者风险指标、绩效排名等 |
| 10 | 报表生成 | 报告类型、生成日期、图表样式、数据来源、设置参数、导出格式、输出位置、排序方式、时间范围、图表标题、表格标题、字体样式、统计指标、数据过滤、数据计算、报告模板、报告权限、报告定制、数据解读等 |
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