*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、手机号码、身份证号码、邮箱、地址、注册时间、最后登录时间、用户等级、用户状态、钱包余额、账户安全等级、银行卡信息、支付密码等 |
2 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、资产数量、资产价值、资产风险等级、资产状态、资产来源、资产分布、资产增值情况、资产变动记录、资产购买时间、资产售出时间等 |
3 | 投资组合 | 组合名称、组合成员资产、组合风险控制策略、组合价值、组合收益、组合风险等级、组合调整记录、组合创建时间、组合持有比例、组合持有期限、组合变动记录等 |
4 | 财务管理 | 充值记录、提现记录、转账记录、收益记录、支出记录、资金流水、账户余额、账户概览、投资收益率、资金收支图表、财务统计报表等 |
5 | 风险控制 | 风险评估问卷、风险承受能力、风险及收益的关系、投资风险预警、风险控制措施、市场风险预警、交易风险管理、风险指标监控等 |
6 | 市场调研 | 市场行情分析、基础资产研究、行业分析报告、经济数据分析、投资机会分析、市场趋势分析、市场研究报告等 |
7 | 交易 | 下单、撤单、委托记录、成交记录、交易账户信息、交易手续费率、交易市场信息、交易密码、交易风险等 |
8 | 资讯 | 新闻资讯、市场动态、专家观点、投资策略、交易技巧、重要公告、研究报告、行业新闻等 |
9 | 统计分析 | 用户数据统计、投资数据统计、市场数据统计、资产配置分析、收益风险指标分析、投资组合分析、相关性分析、投资回报率等 |
10 | 通知提醒 | 系统通知、风险预警通知、资金变动提醒、交易提醒、个人消息通知、新资讯推送、投资机会提醒等 |