*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户联系方式、客户地址、客户邮箱地址、客户证件号码、客户经理、客户风险评级、客户投资偏好、客户所属机构等 |
2 | 债务管理 | 债务编号、债务类型、债务金额、债权人名称、债权人联系方式、债权人地址、债务到期日、债务利率、债务状态、债务所属机构等 |
3 | 投资管理 | 投资编号、投资类型、投资金额、投资期限、投资回报率、投资风险评级、投资状态、投资所属机构等 |
4 | 资产管理 | 资产编号、资产类型、资产价值、资产所有人名称、资产所有人联系方式、资产所在地、资产状态、资产所属机构等 |
5 | 风险管理 | 风险类型、风险描述、风险级别、风险影响因素、风险应对措施、风险责任人、风险状态、风险所属机构等 |
6 | 业绩管理 | 客户投资收益、投资回报率、资产增值情况、业绩评估日期、业绩评价、业绩所属机构等 |
7 | 报表生成 | 客户投资报表、债务报表、投资报表、资产报表、业绩报表、风险报表、报表生成日期、报表所属机构等 |
8 | 还款管理 | 还款编号、还款日期、还款金额、还款债务、还款方式、还款状态、还款所属机构等 |
9 | 监控报警 | 监控数据源、监控指标、监控阈值、监控时间间隔、报警方式、报警级别、报警状态、报警所属机构等 |
10 | 权限管理 | 用户名称、用户账号、用户密码、用户角色、用户权限、用户状态、用户所属机构等 |